年营收35.30亿元,曾为汉斯格雅、科勒、摩恩代工,厦门建霖拟上市

2019-06-04 09:54:04   来源:   

【水暖阀门网讯】近日,中国证监会披露了厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“建霖”)首次公开发行股票招股说明书,透露该公司拟于上海证券交易所上市。建霖拟发行股份数量4,500万股,发行后总股本为44,668万股,保荐机构为长江证券承销保荐有限公司。

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建霖此次发行所募资金将投资于厨卫产品线扩产项目、净水产品线扩产项目、智能信息化升级项目和建霖研发中心建设项目,合计投资总额为92,000.00万元,4个项目的预计建设期均为24个月。

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2018年营收35.30亿元,主要客户包括马斯科、科勒等

据招股说明书,建霖成立于1990年6月30日,2017年6月23日设立股份公司。2016-2018年,建霖分别实现营业收入26.51亿元、30.90亿元和35.30亿元,分别实现净利润3.22亿元、2.88亿元和3.86亿元。

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建霖的产品主要有厨卫产品、净水产品、其他家具产品及非家居产品。2018年,建霖厨卫产品占公司总营收比例64.24%,余下三类产品分别占12.30%、17.28%及6.19%。建霖的厨卫产品细分为淋浴系列、龙头系列、进排水系列及厨卫附属配件4类,其中淋浴系列去年贡献营收95,743.45万元,营收比重达27.27%,是建霖最重要的营收及盈利来源。

按地区来看,建霖的外销及内销占总营收比例分别为79.10%及20.90%。建霖的外销目标地区包括北美洲、亚洲(中国境内除外)、欧洲等,去年营收占比最大的是美国等所属的北美洲,达228,922.69万元或65.21%。

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建霖采取直接销售模式,主要包括OEM和ODM。招股说明书透露,该公司的前五名客户分别是马斯科集团(包括汉斯格雅、得而达龙头等)、科勒集团、洁碧集团、摩恩集团及美国阀门。2018年,前五名客户占建霖主营业务收入比例分别是:14.19%、12.63%、8.67%、6.84%和4.83%,合共为47.15%。

此外,招股说明书还披露,截至2019年2月11日,建霖及子公司在境内拥有专利权1565项,其中发明专利183项,实用新型专利1162项,外观设计专利220项。

一年内完成多起资产重组

资料显示,截至目前,建霖旗下共有9家子公司及4家孙公司。其中,包括开曼建霖、厦门百霖、厦门英仕在内的多家子公司均在2016年完成并购。

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2016年1月16日,永欣实业与建霖签订《股权转让协议》,由建霖以100万美元的价格受让永欣实业所持开曼建霖100%的股权。

2016年3月起,建霖经三轮操作,分别收购香港文欣、沈亚威、吕学燕持有的宁波威霖股权,总收购价款为23047.24万元。

2016年3月1日,建霖召开董事会,同意收购 FilterTech Foreign Holdings, LLC所持有的厦门百霖50%的股权,收购价格为150万美元。

2016年3月1日,永欣实业与建霖有限签订《股权转让协议》,由建霖有限以200万美元的价格受让永欣实业所持萨摩亚建霖100%的股权。

2016年6月26日,欣仕霖召开董事会,同意以新台币38,443,419元的价格购买台湾仕霖存货和相关固定资产。

2016年10月20日,厦门阿匹斯召开股东会,同意杭州凯越洁具有限公司将所持有的厦门阿匹斯45%股权以850万元的价格转让给建霖有限。

2016年10月21日,厦门英仕召开股东会,同意曾炜娜将所持厦门英仕5%的股权以543万元的价格转让给建霖有限。

2016年12月6日,厦门精煌召开股东会,同意王贤辉将其所持厦门精煌14%的股权以83.66万元的价格转让给厦门英仕,董仁炜将其所持厦门精煌6%的股权以35.85万元的价格转让给厦门英仕。

此外,招股说明书还披露,建霖在1991年8月至2017年1月曾增资13次,出资金额最多的一次发生在2016年5月10日,达1615万美元。

国内部分上市卫浴企业概况:

惠达卫浴(股票代码:603385

1982年成立,2017年4月上市。2018年6月,惠达卫浴发布整装战略,整体浴室项目同步启动。2019年5月,惠达卫浴斥资3亿元整体浴室项目投产仪式在河北唐山举办,预计到2021年底可实现年产整体浴室15万套。

瑞尔特股票代码:002790

1999年成立,2016年3月上市。2018年,瑞尔特对外设立厦门一点智能科技有限公司及厦门水滴投资有限公司,未来将发力智能卫浴领域。

帝欧家居股票代码:002798

原帝王洁具2016年5月上市,2017年7月重组为帝欧家居。2018年,帝欧家居实现营收43.08亿元、净利润3.82亿元。其中,卫浴业务贡献营收4.79亿元,占公司总营收的11.11%。

麦格米特股票代码:002851

2003年7月成立,2017年3月上市。2018年起,麦格米特陆续收购怡和卫浴股份,以进入智能卫浴领域。去年麦格米特实现总营收23.94亿元,其中智能卫浴业务占总营收的16.21%。

海鸥住工股票代码:002084

2003年8月由番禺海鸥卫浴用品有限公司整体变更设立的股份有限公司。海鸥卫浴是较早上市的卫浴企业,上市日期为2006年11月24日。2018年1月,海鸥卫浴更名为海鸥住工,快速布局整装卫浴市场。

航标控股股票代码:01190

航标品牌始创于1997年,2012年7月在香港联交所主板挂牌上市。2018年9月17日,因牵涉清盘案,航标控股盘中停牌,至今未复牌。据航标控股2019年4月9日公告,该公司?⒓绦?E疲?敝链锍筛磁浦敢?以及任何补充和修订)为止。

四通股份股票代码:603838

1997年8月成立,2015年7月上市,曾被评为广东省创新型企业、广东省优势传统产业转型升级示范龙头企业。在卫生陶瓷方面,四通股份最近开始建设年产80万件卫生陶瓷项目,早前该项目获环境保护自主验收通过。(来源:厨卫头条)

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